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去哪儿市值30亿美元,美团应该是多少?

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等级:经理
行业:
职能部门:
城市:北京
金币:2852

  1月9日,去哪儿网CEO庄辰超发布内部邮件称,将成立第四个事业部:目的地服务事业部。前美团网南四大区经理张强出任去哪儿网目的地服务事业部总经理,并担任公司副总裁。

  刚刚发布完挖人的消息,去哪儿的股价,跌了!

  1月10日,去哪儿网收报29.26美元,跌4.63美元,跌幅13.66%。

  研究一下这两个公司,其实挺有趣。

  美团是一家非上市公司,去哪儿是家上市公司。一般来说,非上市公司的员工跳槽到上市公司,能保持平级过去就不错了。

  虽然,去哪儿网对外发布的稿件说是张强是“美团高管”。不过,一般来说,对于一个上规模的公司,只有做到副总裁级别才有资格称得上是高管。

  我虽然不了解美团的组织架构,但至少知道美团有销售副总裁,一个大区经理(不是总监),怎么也得在副总裁下面吧。

  一个非上市公司的经理,到了上市公司当副总裁,这。。。。。。

  有猎头朋友跟我说,像这种挖人,比较罕见。只能在一种情况下适用:要挖人的公司,业务发展不力,所以很着急。

  去哪儿着急吗?应该是,相当着急。

  我们看看去哪儿的业务构成。 去哪儿最重要的两块收入,一块是机票,一块是酒店,其中机票业务占比最大。根据其2013年Q3的财报,第三季度的机票以及机票相关收入为1.529亿元人民币(2500万美元),酒店收入为5010万元人民币(820万美元)。酒店业务收入大概相当于机票业务的三分之一。如果再关注一下两大类业务的CPC单价,你会发现酒店业务对去哪儿未来的盈利任务可能至关重要。

  根据其公开数据,去哪儿的酒店每千次搜索所获收入已从2010年的382元人民币增至2013年上半年的558元人民币,而机票则从94元人民币增至223元人民币。可能正是基于这一点,CEO庄辰超曾明确表示上市之后业务重点之一将是酒店业务,而且最终去哪儿的盈利也将从此产生。

  我们再看一下美团的业务构成。因为美团现在还没上市,相关信息颇为分散。但把相关信息放在一起后不难发现,现在的美团的确已经不得了。

  从总盘子看,根据美团最近一次的公开信息,美团在2013年全年交易额突破160亿,且已经首次实现全年盈利。而根据中国互联网协会的数据,美团在中国互联网100强位居第32位,流量前100名的第18位,在电商网站里仅次于淘宝天猫和京东。

  在垂直市场领域,美团的布局尤为亮眼。在酒店领域,美团推出专门的酒店客户端,其酒店团购业务更是占到全国酒店团购市场的70%,据称已经是中国第三大的酒店分销商(仅次于携程和艺龙);在电影领域,美团则专门推出了猫眼电影客户端,其电影票团购的交易额占到中国电影总票房的10%,已经成为中国最大的电影票分销商。此外,其针对餐饮行业的垂直业务产品也将马上上线。

  综合两家公司的情况可见,“开房”这项业务在事实上,都已经是两家公司的业务版图中的一大重点。但在这一相同点之外,两者在同一项酒店业务上又有着很大的不同。

  对于去哪儿而言,看重的是在整个在线旅游市场中的布局。从宏观上看,酒店是在线旅游领域的第二大市场,2012年占23.3%的市场份额;交易额从2009年的128亿元增至2012年的397亿元,年复合增长率高达45.8%。在携程、艺龙以及去哪儿这些在线旅游企业这里,酒店是仅次于机票的必争之地、红海市场,是旅游垂直行业中打通业务闭环的关键一环。

  而对于美团,他看重的是在团购和O2O领域中的布局。酒店业务只是其在餐饮、休闲娱乐、电影等领域之外,平行扩充的又一个品类。虽然说酒店业务做得也很棒,但酒店之于美团并不像酒店之于去哪儿那么重要。换句话说,如果从美团这里拿掉酒店这一块,并无损于其团购O2O的战略定位,但如果把这项业务从去哪儿身上拿掉,那就会直接危及其在线旅游信息服务商的定位。这也就是去哪儿特别看重酒店业务、特别看重与美团在酒店业务上的竞争的根本原因。

  能否在酒店业务取得成绩,对于去哪儿来说,将决定着他能否撑起30多亿的市值,因为在IPO早期的光环消退之后,总需要更务实的业绩来支撑。

  对于美团来说,此次和去哪儿网的交锋,倒是获得了一次大大的露脸机会。

  酒店对于美团,仅仅是一个品类(而且规模不如餐饮等大品类),就这么一项业务,就能把去哪儿这样一个上市公司逼得这么狼狈不堪。

  去哪儿的市值30亿美元,那么,美团的估值应该是多少?



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