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争夺液晶面板制高点

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来源:财经    作者:王珍 王真    日期:2009-9-14

    将来国内的“八代线”要么把韩国、中国台湾的同行挤掉,要么面临生存问题

    忽如一夜春风来,中国液晶面板产业迎来百花齐放。

  北京、上海、江苏、安徽、广东各省市,从北到南,中外液晶巨头正在掀起一股液晶面板项目的投资热潮。

  当上广电NEC的“五代线”寻找下家进入最后阶段之际,京东方在北京的国内首条第八代液晶面板生产线(下称八代线)破土动工,日本夏普株式会社(下称夏普)海外首个面板生产基地锁定南京,广东亦有两条高世代(六代以上)液晶面板生产线即将落户。

  此前,中国一直面临技术上的封锁,没有自己的高世代液晶面板生产线,大尺寸液晶面板只能依赖进口。现在中国眼看已经获得突破这种封锁的机会。

  不过,在这次液晶投资热潮背后,政府是重要推手,而产能过剩的阴影隐隐可见。

  按照各地政府规划,中国未来可能会有七八条“八代线”。以一条八代线一年生产1200万片32英寸及以上的液晶电视面板计算,中国的总体产能可能会达到近亿片。

  京东方中央研究院有关负责人不无忧虑地说,将来国内的“八代线”要么把韩国、中国台湾的同行挤掉,要么面临生存问题。

    各地争上液晶项目

  8月31日下午,北京经济技术开发区里,京东方第八代TFT-LCD生产线(“八代线”)项目举行了开工仪式。这个项目总投资280亿元,建成后将成为中国第一条供应40英寸以上液晶电视面板的生产线。

  就在同一天,北京钓鱼台国宾馆里,夏普与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司(下称中电熊猫)举行签约仪式。夏普将向中电熊猫转让其龟山第一工厂的“六代线”设备,并提供相应的技术,协助中电熊猫在南京推进第六代液晶面板工厂的建设和生产。该项目总投资138亿元,预计2011年3月量产,将月产8万张液晶面板。

  “六代线”只是跳板,南京意在“八代线”。当天,持有中电熊猫70%股权的中国电子信息产业集团有限公司(下称CEC)与夏普签订了“八代线”的合作意向,双方计划在南京建设“八代线”合资项目,总投资约300亿元,投产时间有待进一步协商。夏普还将于明年4月,在南京设立全资的液晶研发中心。

  南京市政府希望通过吸引“六代线”“八代线”落户,形成产业集聚,五年内打造年产值达3000亿元的“南京液晶谷”。南京市经委有关官员向《财经》记者确认,“六代线”已被列为南京今年工业领域的一号工程。今年5月出台的《南京市电子信息产业振兴规划》中,液晶面板项目亦列在首位。

  南京之外,在同属江苏的昆山,龙腾光电有限公司(下称龙腾光电)也正酝酿上马“7.5代线”,总投资221亿元。该项目已被列为江苏省今后三年100个重点推进的产业项目之一。

  与江苏邻近的安徽省,合肥市也在计划把自己打造成为“平板之都”。继今年4月京东方的“六代线”动工之后,合肥在8月吸引到彩虹集团的液晶玻璃基板项目落户,并正着手筹划引进“八代线”,以求在五至十年内,成为全国重要的、具有国际竞争力的平板显示产业基地。

  在华南,作为中国最大的彩电生产基地,广东省已早有谋划。经过两年谈判,8月21日,全球第二大液晶面板生产商韩国的LG显示器公司(LG Display Co.,下称LGD)与广州市达成意向,拟在广州建一条“八代线”,投资额约300亿元。目前,该项目正在等待LGD董事会及韩国政府批准。

  在广东佛山,当地一家名为广新光电产业科技有限公司的企业,也准备上马“8.5代线”。项目总投资236亿元,可月产6万张液晶面板,年产576万件液晶电视显示面板,是佛山市至今最大的投资项目。业内盛传,台湾液晶巨头奇美是广新光电的技术支持方,对此奇美并未承认。

  一位广东业界内部人士告诉《财经》记者,如进展顺利,LGD在广州的液晶面板厂将于今年年底动工,佛山的“8.5代线”项目现已完成环评工作。

  即使因债务危机被迫重组旗下“六代线”——上广电NEC的上广电,也并未就此放弃“八代线”计划。上广电NEC一位内部人士对《财经》记者表示:“下家必须让‘五代线’做到盈利,才有可能促成上海未来上高世代线。‘五代线’的经验,对上海今后上马高世代线很重要。”

    市场变化与风险

  全球液晶产业向来由三星、LGD、夏普、友达、奇美五巨头控制。中国投建高世代液晶面板生产线的计划一直无法实现。

  2006年上半年,国内四大彩电厂TCL、康佳、创维、长虹,曾经成立合资公司图谋上马“六代线”,以解决中国彩电业缺乏液晶面板的燃眉之急。京东方、上广电、龙腾光电三家国内拥有“五代线”的企业,也曾酝酿合并,以求得政府支持,投资“六代线”“七代线”甚至更高世代的液晶面板生产线。这两个方案后来均不了了之,至今,中国液晶电视面板仍基本依赖进口。

  正是由于这种优势,日本、韩国、中国台湾过去对中国大陆一直采取产业限制政策,不允许当地企业来中国大陆投资高世代液晶面板生产线。为何今年这些外资巨头却呈“开闸放水”之势呢?

  今年2月,国务院颁布《电子信息产业调整振兴规划》,把“新型显示和彩电工业转型”列为六大重点工程之一,明确支持六代以上液晶面板生产线的建设。国家发改委下发通知,自2009年起,连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项,对六至八代的液晶面板、模组、配套材料、制造及检测设备等给予贴息支持。

  与此同时,中国政府启动了投资4万亿元的“保增长、扩内需”计划。一直等待资金浇灌的中国液晶产业,迎来了春天。Display Search大中华区副总裁谢勤益对《财经》记者表示,中国大陆未来可望超越美国,成为全球最大的液晶电视市场,他预计这个时间点会在2011年-2012年。

  是坐看中国本土的液晶产业崛起,还是提前布局、在未来全球最大的液晶电视市场分一杯羹?各家液晶巨头用行动给出了答案。

  最坐不住的是台湾液晶面板商。由于不像日韩企业那样,拥有彩电整机品牌,金融危机爆发之后,台湾液晶面板商在全球份额已跌至三成,开工率不足50%。一直到今年年初,大陆彩电厂的21.90亿美元订单,才让台湾液晶面板企业舒了一口气。

  目前,台湾正在讨论“N+1”政策,即企业可以把一个低世代的生产线转移,但是必须保留高一个世代线的生产线在台湾。这个政策将提供放行高世代液晶面板线到大陆的可能。

  亚研信息咨询(上海)有限公司研究员林麟对《财经》记者指出,友达在台北的“8.5代线”,今年二季度已经开工。一旦该政策通过,友达便可在大陆投资“7.5代线”。

  谢勤益认为,大陆和台湾可以匹配。台湾在面板的产能和技术上领先,大陆则拥有庞大的彩电整机的产能,两岸企业之间携手合作,才能面对拥有面板、彩电双重优势的日韩品牌的挑战。

  日本夏普则有另一番盘算。2008财年,夏普遭遇50多年来首次亏损,亏损额高达1258亿日元。夏普在2004年建成的“六代线”,亦陷于亏损状态。

  林麟说,随着今年10月夏普的“十代线”投产,其“六代线”的竞争力将进一步削弱,急欲转移到低成本的地区。

  中电会展与信息传播有限公司的总经理董学耕向《财经》记者分析说,为了降低成本,夏普正在进行战略转型,一是面板从自给为主到同时大量向外供应,二是开始到海外生产面板。因此,夏普在向南京转移“六代线”之后,“八代线”落户也将顺理成章。

  与夏普一样,LGD、三星也抱有类似想法,这也为中国提供了机会,打破此前面临的高世代液晶面板技术封锁。

    地方政府跃进

  在这次液晶面板投资热潮背后,可以清楚地看到地方政府的身影。

  国内一家彩电企业液晶模组业务的负责人向《财经》记者坦言,“八代线”投资巨大,除了京东方、龙腾光电外,其他企业都比较谨慎,但是,地方政府都很热衷,因为可以带动当地的GDP和就业。

  京东方中央研究院有关负责人给《财经》记者算了一笔账:一条“八代线”,面板加上模组,一年可以带来200亿元的产值;上游材料一般占面板成本的65%,又可以有130亿元;下游液晶电视整机的销售价格一般比面板、模组高40%-50%,又有约300亿元。所以,整条产业链加起来,一条“八代线”一年可以产生700-800亿元的产值。

  因此,“八代线”对上游材料及装备、下游整机的拉动力很强,是拉动地方经济的好项目。另外,从市场看,今年上半年中国液晶电视市场增长很快,面板需求紧迫。所以,“只要财力允许,各地政府都愿意上。”

  为此,各地政府各显神通。

  负责运营京东方“八代线”的京东方显示技术有限公司(下称京显技术),今年1月成立时的注册资金为5000万元,由京东方与北京经济技术投资开发总公司(下称北京开发总公司)分别持股90%和10%。

  为了筹足上“八代线”所需的280亿元,8月底,京东方宣布与北京国际信托有限公司(下称北京信托)分别向京显技术注资85亿元人民币,北京亦庄国际投资发展有限公司(下称亦庄国际)将以土地资产入股。

  增资完成后,京东方将持有京显技术约49.6%股份,北京信托持49.3%股份,北京开发总公司持股0.029%,亦庄国际占0.971%股份。

  京东方在合肥的“六代线”,也是“资本市场融资与地方政府支持相结合”。该项目总投资175亿元,京东方今年年初为增资该项目而定向增发融资约90亿元,合肥方面就认购了其中的30亿元。

  京东方在公告中称,其“八代线”将带动上下游形成一个年产值超过千亿元的显示产业群,成为北京市新的经济增长点。合肥则期望,京东方“六代线”通过带动上下游,每年新增800亿-1000亿元的产值,并吸纳就业五万人左右。

  南京为承接夏普的“六代线”,找到CEC作为主要投资方,走央企与地方政府联手的路子。

  相比之下,广东省政府较为洒脱。无论是广州LGD项目,还是佛山广新光电项目,都是外资或私营企业作为主要的投资方。广东省信息产业厅的有关负责人对《财经》记者表示,上马“八代线”,广东是政府引导、外资及私营企业主导,不像其他省份是政府主导、国企执行。

  “我们不求所有、只求所在。”广东省信息产业厅的有关负责人坦言,广东引进跨国液晶巨头投资“八代线”,旨在巩固彩电大省的地位。2010年,广东液晶电视机总产量可达3000万台,从量上基本可满足整个国内市场的需求。

  上述广东业内人士向《财经》记者透露,广东省为了弥补液晶电视面板的空缺,制订了鼓励政策,将给予率先落户的两个高世代液晶面板项目各10亿元的支持,并配以水电半价、提供厂房、贴息贷款等优惠政策。

  江苏在液晶产业上的野心并不逊于广东。董学耕告诉《财经》记者,南京除了买回夏普“六代线”的二手设备,还将进口新设备,使产能从原来的每月6万张增加到8万张,以便掌握技术,将该项目改造为世界上最领先的“六代线”,并为“八代线”打好基础。

    国资参与的风险

  “从目前国内市场的形势看,‘八代线’还是有机会的,可以提升中国液晶电视的竞争力。”京东方中央研究院的有关负责人说。

  但是挑战更现实——国内液晶面板将面临产能过剩。而且,上广电NEC“五代线”的教训犹在眼前。

  上广电NEC的一位高层告诉《财经》记者,选择这个时候出售“五代线”资产,是看到连续三年的账面亏损,包括40亿元的银行债务和12亿元的供应商的欠款,上海政府基于现实考虑做出的决策。

  《财经》记者多方求证了解到,武汉中恒新科技产业集团(下称武汉中恒)或将是上广电“五代线”争夺战中最后的赢家。

  接近上广电NEC的知情人士分析,武汉中恒获得“五代线”,民营机制是一个筹码。

  仅仅五年前,出资10亿美元建设的上广电“五代线”,一度被上海寄予发展液晶产业的厚望,如今却背负了超过50亿元债务。对于积重难返的上广电,一个新的体制和机制,是扭亏为盈的保障。

  “过去,国有企业体制中,比如说一个部门负责人(部长)的调动,都需要上海广电集团的批准,这种低效率的体制是不具备市场竞争力的。”一位接近上广电NEC的知情人士告诉《财经》记者,上广电NEC要寻求新生,内部管理和机制必须要改革。

  上广电NEC不得不甩卖“五代线”资产,与其几年来在决策、管理、经营上的问题不无关系。首先是高层频繁更替,四五年来已经有三任领导变换,对企业的发展缺乏明确的定位和规划;管理层投入到经营运作的精力较少;而执行部门的管理人员,许多是靠关系进来的,从北大和清华公开招聘的一线技术人员并没有人尽其用。

  上海液晶面板行业的一位业内人士向《财经》记者谈到的,打造液晶面板产业,最终还是要以股份制企业的模式来做;同时需要借助资本市场的融资平台。“上海未来应该发展高世代线液晶面板产业,但国有企业的模式以及依靠银行贷款的单一融资渠道是不行的。”

  中国的液晶面板厂商,包括京东方、龙腾光电,深天马,都是地方政府参股的国有企业。从行业特点来说,液晶面板产业需要滚动式的大量资金投入,需要借助资本市场的融资渠道。但从机制来说,国有企业的模式未必最有效率,在有资金的情况下,应该寻求更灵活的体制。

  在产能过剩及国企机制双重风险下,各地政府在“八代线”上应该如何选择呢?

  全球最大的玻璃基板供应商康宁的中国区总裁李放指出,尽管金融危机未完全散去,受益于金砖四国(中国、印度、巴西、俄罗斯)需求增长,今年全球液晶电视市场需求仍达到1.29亿台。在中国市场,2008年32英寸和42英寸的液晶电视卖得最好,也就是说“六代线”和“八代线”是最有效率的生产线。

  复旦大学平板显示工程研究中心主任谷至华教授认为,五巨头肯定会来争夺中国大陆的市场。“产能过剩论,是想吓唬中国企业。中国不应受此影响,就是要扶持自己的平板产业,赶紧做大做强。”谷至华说,“中国没有五条八代线,在全球都没有话语权。”

  董学耕提醒说,未来两三年液晶产能过剩,若中国在关键部件上仍依赖别人,很难说出局的不是中国大陆的“八代线”,尽管现在大家都抱有侥幸心理。

  “现在我们仍然是组装思维,别人的设备、材料、资金,到中国大陆来组装。中国的产业思维需要转变,政府不要把所有资源都投到‘八代线’上,而应着眼于完善整条液晶产业链,才能形成真正的自主产业。”



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