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MS CRM2011实体介绍

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等级:试用期
行业:
职能部门:
城市:苏州市
金币:207

 

MS CRM2011实体介绍





组织管理方面以及安全方面的实体
组织相关实体
组织Organization,供客户管理管理流程内部使用。其后台对应的实体是Organization。处于CRM业务层次结构的最上层。组织可以被划分为多个业务部门BusinessUnit。可以是一个企业、一个业务线或者是一个控股公司等等。例如,可以为一个企业可以是一个组织,如果一个企业有多个业务线,并且每个业务线的业务差别很大,那么也可以为企业部署多个组织,每个组织对应不同的业务线。 

公告Announcement,组织内部的公告板。其所有者是组织,后台对应的实体是BusinessUnitNewsArticle。例如,上线初期,可以使用该实体,将使用说明、用户操作手册内容等放置于其中,这样,当前组织内部所有用户都可以浏览该公告,从而学习如何使用CRM系统 

业务部门相关实体
业务部门BusinessUnit,也被简称为BU,组织Organization由一组业务部门组成,业务部门可以形成自引用关系,也就是说,A业务部门是一组业务部门的上级部门。在所有部门中,有一个业务部门处于最顶层,是其他业务部门的上级部门,而该部门没有上级部门,这个部门被称为根部门root business unit。和以往版本不同的是,CRM 2011中,可以对业务部门执行删除操作。 

用户以及团队相关实体
用户user,是CRM的用户。每个user都有一个账号,每个user都必须且只能与一个bu关联,每个user对应活动目录AD中的一个账号。每个用户可以定义自己的一些设置,例如语言、时间日期显示方式、电子邮件模板、首选工作区等等。 

团队Team,是一组用户的集合。使用团队的概念,可以令组织内不同部门的一组用户进行协同工作,共同处理一件事情。每个团队都必须且只能与一个BU进行管理。在CRM2011中,记录的所有者、负责人可以是团队,而不仅仅是用户。 

l 借助用户以及团队管理,可以完成以下的操作: 

l 创建、维护用户的账号以及配置信息profile 

l 为用户设定角色 

l 设定用户的业务部门 

l 设定用户的上司或者说设定用户的经理、直接汇报人 

l 设定共同一起工作的一组用户 

l 为团队设定角色 

l 团队可以拥有实体记录 

l 每个BU都有一个默认Team存在,该bu下所有用户均是此默认Team的成员 

l 用户访问数据时,系统将根据用户的角色以及用户所属团队的角色进行双重判断。所以,通过为用户设定不同的团队以及赋予团队不同的权限,可以在以往只能够设定用户角色的基础上,丰富我们的授权、访问体系。 

l 团队team可以被删除 

权限以及角色相关实体
权限privilege,是一个集合,关于操作的集合,对特定实体类型进行的操作的集合。权限和访问级别access level进行关联,以确定用户对实体类型的访问深度。 

访问级别包括有,个人级别、部门级别、上下级部门级别以及组织级别四类。详细信息为: 

个人级别:使用该访问级别,可以令用户访问所有者是其本人的所有实体记录。 

部门级别:使用该访问级别,可以令用户访问所有者是其本部门的所有实体记录 

上下级部门级别:使用该访问级别,可以令用户访问负责人为其所属部门内用户以及下级子部门用户的实体记录。 

组织级别:使用该访问级别,可以令用户访问当前实体类型的所有实例,不论此用户属于哪个业务部门,也不管记录的负责人是谁。 

角色role,是一组权限的集合。通过赋予用户以角色,可以令用户有访问CRM的能力。 

字段级安全相关实体
使用字段级安全实体,完成字段级安全的设定,从而完成用户以及团队在对记录进行访问时,相应字段的各种安全设定。字段级安全是组织级的,也就是说该类实体记录可以应用到组织内所有实体的所有记录中。同时,也可以在其他客户端中使用,包括有outlook客户端,mobile express客户端,SDK、报表、过滤化视图、审核、重复检测等等情况。 

顾客类的实体
CRM2011系统中,客户实体account以及联系人实体contact是两个关于客户关系管理的两个重要实体,使用这两个实体,End User可以识别、管理顾客customer。在MS CRM中,客户account代表了与本组织进行业务交互的有法人代表的企业、组织、结构,而联系人contact代表了与本组织有业务交互的自然人,而顾客customer是对二者的一个统称,也就是说,顾客是客户与联系人的并集。 

客户account记录可以是独立的,也可以是其他account的父级记录,也可以是联系人contact的父级记录。


会计日历类实体Fiscal Calendar以及销售区域实体Territory:
这两个实体用于跟踪销售人员的销售信息。 

销售人员就是系统中的系统用户SystemUser,而每个销售员都有其销售目标与任务,而Fiscal Calendar定义了每个销售员的销售配额。所谓的销售配额sales quota,就是在一定的财务阶段内,按照某个货币单位,必须完成的利润额度。Fiscal Calendar就是定义了会计年度,即用于计算组织内会计活动的时间跨度。每个财年将会分解为多个财务区间,例如被分解为半年、季度、月等等。会计日历实体包括有AnnualFiscalCalendar、 FixedMonthlyFiscalCalendar,、MonthlyFiscalCalendar、QuarterlyFiscalCalendar, 以及 SemiAnnualFiscalCalendar,分别对应了年、固定时间跨度、月、季度以及半年等几种时间跨度的计算方式。 

销售区域是划分给销售员或销售员组的组织市场区域,SystemUser有一个属性就是销售区域,可以为每个user分配销售区域。通过该属性,可以使用工作流按照区域自动分配销售线索和商机,也可以按照该属性获取以区域为单位的销售报表等等。 

队列实体Queue:
使用队列,可以很方便的完成对当前的工作进行组织、优先级排序以及监控等工作。队列queue中可以包含有多个队列项,这些队列项作为容器,其中承载着具体的实体记录,例如可以是任务记录、可以是案例记录、可以是电子邮件记录等等。 

场所实体Site:
场所,代表了组织可以处理业务的分公司或者某个位置。用于确保某个服务所需的资源都在同一个地址位置。主要用于处理服务计划时候使用。 

主题实体Subject:
用于将实体记录进行分类,主题可以形成树状结构以便将实体记录进行归类。主要使用的场景包括有 

l 对知识库文章进行分类; 

l 对案例进行分类; 

l 对产品目录进行分类; 

l 对销售资料进行分类; 

例如将案例按照咨询、请求、问题等三类进行分类。 

时区类实体Time Zone:
CRM2011中,具有时区类实体,以便对多个时区的情况进行处理,此类实体包括有: 

时区定义实体:各个时区的代码以及标准名称; 

时区本地化名称实体:存储了本地化的时区名称; 

视图规则实体:存储了关于时间计算方面的信息; 

交易币种实体Currency:
从CRM4开始,MS CRM系统开始支持多币种。也就是说,每个商机、报价单等记录都可以设定当前记录所关联的币种。使用设定的汇率,可以完成多种货币的数据的计算、汇总。首先需要在系统中设定基础货币,而后,在录入其他币种,同时设定这些币种与基础币种之间的汇率。当然,基础货币是在系统安装,或者新建组织的时候已经设定完成的。 

销售自动化类的实体
竞争对手Competitor
所谓竞争对手,就是提供了竞争性产品、服务的公司。在CRM系统中,通过竞争对手Competitor实体,可以记录对手公司的主要产品信息、SWOT分析信息等等,以及有对手参与的商机信息。以便CRM的End User从竞争对手的策略、产品、优劣势等等多个角度进行分析,以提高商机的赢单击率。 

潜在顾客Lead
潜在顾客,就是对组织提供的产品或者服务感兴趣,希望接收关于这些方面信息,但是还没有经过销售人员进行资格评定的企业或个人。换言之,只是感兴趣,但是没有提上购买日程的那部分顾客。 

Lead和商机大致是相同的,不过在此阶段内,lead还没有与顾客(客户、联系人)信息以及商机信息进行关联,lead是独立的。只有当对lead进行转换后,才会与顾客信息以及商机信息进行关联。 

商机Opportunity
商机opportunity管理是销售过程中最重要的一个部分。每个商机都要与顾客进行关联,即或者与客户进行关联,或者与联系人进行关联,以便清晰描述买方。可以为已有的客户或联系人创建新商机,或者转换销售线索为商机。在商机中,可以跟踪 

l 联系人信息; 

l 商机所销售产品情况; 

l 商机的销售预期情况,包括有预计结束时间、预计收入; 

l 商机的当前状态,包括有商机状态、商机成功率等; 

l 商机的竞争对手信息; 

l 商机各个阶段中的各项工作活动、工作任务,例如电话、电子邮件等; 

当商机结束后,可以将商机进行关闭,当关闭商机时,将会创建“商机结束”记录,在商机结束记录中,可以记录利润、关单日期、赢单/丢单,以及原因。 

报价单Quote、订单Order以及发票Invoice
End User可以直接创建报价单,通过报价单产品,选择当前报价单的产品种类、单位、价格、数量、折扣等信息。而且,报价单提供了版本化管理,当买方对一个报价单不满意时,可以通过“修订”操作,将基于现有报价单,系统创建一份携带有老版本所有信息的新版报价单记录,以方便End User在上一版本基础上重新为客户进行报价,直至报价完成。也可以根据商机转换为报价单,此时,商机产品信息会被自动带入,作为报价单产品而存在。 

订单order,就是客户同意的那份报价单。可以直接创建,也可以从报价单转换; 

发票Invoice,用户为之付款的订单,可以直接创建,也可以从订单直接创建;



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