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[转帖]各大汽车细分市场趋势

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城市:北京
金币:89

 

 产销目标趋于谨慎
    据说,奇瑞汽车公司正在制定明年的销售规划,因为无法预测明年的形势,因此总共订立了三个目标——一个目标从紧、一个适中、一个是争取目标,而往年当然只有一个目标。
    这非常重要,全年产销目标可以影响企业所有的经营活动——零部件采购数量、新车的投放时间、员工的招收计划、营销费用的额度、产能是否需要扩充……无不与产销目标相关。当车市的滑坡令多数制造商的全年计划变为空谈后,他们开始谨言慎行。
    “现在市场变动太大,所以我们还没有确切的数字,” 一汽丰田销售公司总经理毛利悟说,“金融危机为中国国际贸易往来也带来损失,可能这样的损失明年还会继续,我们针对这样的情况不会订太高的目标,伴随着明年SUV的车型导入,我们会在今年的基础上作出销售预测。
    连丰田都已经卷入的这场经济危机,同样重挫了北京现代。“今年由于金融风暴引起的市场变化非常之快,几乎每个星期的情况都不一样。所以,这导致我们对明年的计划更加慎重,”北京现代常务副总经理李洪炉告诉记者,“在这样的情况下,很难对明年整年的情况作出一个判断,这也是我们对于明年计划迟迟没有公布的原因。”可以肯定的是,该公司制定的2009年产销目标将低于其为今年确定的38万辆,截至上月,北京现代累计销售约22.8万辆,与目标差距为数甚巨。
    本年度最大的“黑马”——东风日产则预期明年可以实现4万至5万辆的增量,这是副总经理任勇透露的。
    豪华车制造商奥迪表示,多款国产新车型将使其在2009年保持稳健增长。新A4L的投放将为奥迪带来增量,按照一汽大众奥迪销售事业部总经理唐迈“比老款翻番”的说法,这个增长接近2万辆,并可能使奥迪中国销量冲击15万辆。
    竞争格局渐进生变
    总会有些激进分子。2009年,有些企业将度日如年,也有的虎视眈眈,等待时机,吉利或许是后者。
    “吉利将实现25%左右的增长,这个判断基于在目前经济形势下,整体消费结构会发生调整,农村市场购买力增大 ,消费重心会向经济型车转移,中高级车市受影响较大。”吉利集团总裁杨健告诉记者,“吉利明年有较多新产品问世,有些产品是负增长,有些增长是高增长,有些是新增产品,总体增量是25%。”
正如国际信息中心资源开发部主任徐长明所说,在经济危机中,身体比较健壮的企业抵抗能力较强,而本身疲弱的将陷入困境。东南汽车和昌河汽车已经持续亏损,其“御寒”能力可想而知。“但他们暂时不会有破产之虞,这会首先出现在零部件供应商和经销商身上,包括兼并重组的可能,然后才会波及整车。”徐长明表示,“但整车厂会在竞争格局上发生比较大的变化,强者愈强。”
    据徐长明分析,身处金融风暴漩涡中心、陷入破产危机的美国三大,其中国业务也将受到渐进的影响,尤以克莱斯勒居首。当戴克集团解体后,在中国只投放了大排量车型的克莱斯勒不仅合资进展迟缓,连北京奔驰能否为其继续代工300C和铂锐都成问题。
    通用总部的颓势使其在中国的市场表现也不可避免地受到影响,而通用拥有的萨博以及福特的沃尔沃品牌一旦售出,都将波及中国业务。明年,或许被深谙本土化策略的大众汽车甩下更远。
    车企涌向三线市场
    无论本土企业,还是合资品牌,明年都将把触角伸得更远,直达三线市场,那里依然保持着两位数的增速。全国乘用车联席会的最新统计数字也显示,今年我国中、西部地区的汽车销售增长速度为24%,远高于全国平均水平。
    一线市场增长放缓的迹象自2005年就已开始显现。现在,一线城市汽车销量占全国市场的份额由三年前的19.1%降至14.6%,而三线及以下城市则由34.8%升至41.5%。
    “二、三线市场已经成为了国内车市新的增长点。”奇瑞汽车销售公司总经理马德骥表示,奇瑞现在正把二、三级市场的渠道建设当作重点工作去推进,继续扩大奇瑞网点在全国百强县市的覆盖率。目前,奇瑞在全国百强县中的覆盖率已达85%。
    北京现代也已经感受到了二、三线市场的诱惑力,仅今年10月份,北京现代就在湖北荆门、福建莆田、江苏海门、浙江永康等地区新建了多个4S店。根据北京现代的规划,明年还将新增50家销售网点,而且这些新增网点大部分都将分布在二、三线市场及其他空白地带。
    “我们将控制一线经销商的扩张速度,将主要的精力放在开拓二三线。” 东风标致副总经理唐腾在接受记者采访时表示,东风标致未来网络扩张方向将发生变化。“今年下半年以来,受经济大环境影响,一线城市销量增长不明显,但二三线市场上升势头强劲”,他说。
    广州本田进而认为,目前汽车品牌惯用的4S店模式也会面临新的变革,一种更适合二、三线市场的新的销售店会逐渐成为主流。
      小型车(A0和A00级):80后将是新希望
    小型车是乘用车中最大的份额,占据了34.8%的比例,在A级车的冲击下,小型车的份额减少了1.1个百分点。1-11月份,A0级车仅增长1.8%,A00级车的增幅只有0.5%。
    这一区间私人购买比例更高,达到87.8%。在20岁-35岁年龄消费群中,小型车的比例高于A级车。排量上,0-1.3L 占据了29.6%的份额,1.31L-1.6L的份额高达67.5%。与A级车三厢是绝对主力不同,小型车的两厢比例高达28.6%,而且这一比例还在不断上升。
    A0级车和A00级车增幅有限与A级车价格下探后抢夺份额有很大关系。另外,消费者经济条件的改善也使其购买更高级别的车型。
    A0级精品小车今年的动作不少,新车雅力士、晶锐、207等上市,飞度进行了改款。精品小车成为A0级车型的主力,这些小车正在通过优惠促销、设置低价入门级车型、增大尺寸空间等努力和A级车进行着拼杀。年轻消费群体是这些车型的希望,注重个性的年轻消费者不再喜欢中规中矩的三厢大车。
    A00级小车未来更多的发展机会是在二、三级城市,在大城市中由于消费者购买标准的提高,以及A00级小车安全性偏差、空间小等先天不足,让其难以立足。
明年,购置税下调和燃油税实施给小型车市场带来了重要利好。
    中级车(A级): 多面价格让份额提升
    据统计,A级车的销量及增长率稳步上升,今年预计全年增长率在11.4%。增长速度始终高于整体市场的增长速度。
    A级车的购买群体中,85.4%是个人购买,这些车主的主要用途是上下班、周末家人出行、购物、接送孩子等,偶尔会做商务用途。据国家信息中心统计,轿车进入家庭是汽车市场增长的主要促动因素之一。
    伴随着经济形势的变化,各个细分市场的份额情况也有一些变化。A级车增长2.1个百分点,达到27.6%的份额。
    明年,A级车市场的增幅仍可期待。地区经济由落后到先进的发展过程中,A级车份额会呈现逐渐上升的趋势,符合中产阶级逐渐壮大而形成的纺锤形结构规律。明年的燃油税和购置税会让销售更加受益。明年销售中,价格的竞争难免,除非市场的供需会有较大变化,厂家的排产真正订单化。
    明年,新产品供给偏少,缺乏强有力的新产品。明年会有一汽大众的新一代高尔夫、新马自达3等少量新产品上市。
    中高级车(B级车): 群体垄断坚冰难破
    今年中高级车的市场份额降低了1个百分点为16.8%,增速仅为2.7%,比去年的32.5%下降了29.8个百分点。增长下降从8月份开始,11月份的降幅高达18.1%。
    中高级车型受到金融危机带来的冲击相对较大,很多消费者购买了低一级别的车型或者暂停买车。
    中高级车中,新天籁、新雅阁、凯美瑞、领驭四款车型形成了年销量超过10万辆的俱乐部,其他车型难以进入。蒙迪欧致胜、马6车型均存在品牌影响力弱,车型不够丰富等弱点。迈腾的加长版2010年才会上市,凭借现在的车型似乎很难上量。
    明年,经济下行会让中高级车低迷,但是长期来看中高级车的份额将不断增加。明年,有几款新车会加入角逐,北京现代领翔、新马6 睿翼真正开始销售,不过达到年销售破10万辆似乎很难。中高级车10万辆的俱乐部会继续难以进入,不过领驭的换代产品会争抢日系车的份额。
    SUV市场: 仍是增长最快的细分市场
    据统计,1-11月SUV累计同比增长32.8%,预计2008年乘用车整体市场增长6.7%,达到560万台,SUV增长30%,达到48.3万台。SUV继2007年59.5%的增速后,继续是乘用车中增速最快的细分市场。
    其中,进口SUV市场持续增长,截至9月已达11.3万台,同比增长63.6%。进口SUV市场以3.0L以上大排量车型为主,占据了48%的份额,日系车型占据市场41%的份额。
 
    目前,SUV市场呈现四种主要类型。第一,价格高的越野型SUV,它们主要是进口车,如普拉多、霸道、指挥官等;第二,豪华型SUV也主要是进口车,这些车更注重舒适与越野的重合,如XC90、X5、LX570等;第三,价格低偏越野的SUV则主要被自主品牌占据,如中兴、长城、吉奥等;第四种类型是现在的市场重心——城市型SUV,这些车突出安全、舒适、驾驶乐趣,如奇骏、CR-V、逍客、途胜等。 据统计,从2002开始,都市型SUV的比例不断提高,目前已经有86.1%的份额。
    明年,SUV市场仍具备较大潜力。城市化及工业化的扩大,带来更大发展潜力,二、三级城市和新农村等新的市场的开拓为低价位SUV带来更大市场,高速公路使人们自驾游的需求更大。但是SUV市场也面临一些挑战,燃油税实施后,消费者购买时更加考虑油耗,3.0L以上的SUV更受消费税的冲击份额会进一步缩小。
    明年,SUV市场乐观有15%的增?0%的增幅。SUV市场的车型将爆发,其中不乏名车。上半年有一汽丰田RAV4、长城MINI SUV、长丰汽车CS7、上汽集团KYRON、力帆汽车SUV、海南汽车S3。下半年有一汽大众Audi Q5、吉利 NL、奇瑞瑞虎6、上海通用 CAPTIVA、广汽丰田汉兰达、上海大众 TIGUAN、广州本田的一款SUV。
MPV市场: 自主品牌MPV快速增长
    今年,MPV市场是乘用车中唯一出现负增长的车种。1-11月销售18.3万辆,负增长 9.9%。MPV在狭义乘用车中占有率仅为3.5%,也是历年来占有率最低的年份。
    其中,合资商务销售3.76万辆,占有率20%,负增长12.8%;合资兼用销售5.54万辆,占有率29.4%,负增长26.8%;自主商务销售7.76万辆,占有率41.2%,增幅1.9%;自主兼用销售1.77万辆,占有率9.4%,同比增幅高达106.4%. 其中三款强势车型GL8、奥德赛、瑞风保有量都超过20万辆,占据市场份额五成以上。
    今年销售前十的MPV排名是GL8、瑞风、奥德赛、风行、途安、阁瑞斯、东方之子CROOS、瑞麒、景逸、森雅。进口MPV1-10月份销售2.08万辆,同比增长40.41%,1.5L-2.5L占据77%的份额,3.0L及以上占据20.2%。
    明年,MPV还是以商务型为主,兼用型MPV辅之。自主品牌增长较快,占MPV总量将进一步提高。兼用型MPV市场青睐的是高端产品,对合资产品比较有利;自主品牌产品闯荡兼用类MPV市场,性价比高,但需要时间和市场培育;商务型MPV中青睐中低端车,替代轻型车;高端车市场规模有限,进一步增长有困难,对合资企业产品是个挑战。
  明年仍有几款新品入市,相比SUV市场车型少多了。上半年有东南君阁、奥德赛改款,下半年又马自达8、奇瑞Riich 5、长安福特S-max改款、荣威MPV、日产贵士。
    进口车: 新细分市场要开拓
    来自中国进口汽车贸易中心的数据,今年进口车保持了比国产车更高的增长,但销售节奏、价格、结构受消费税调整影响显著。
    消费税调整政策对大排量进口车的抑制作用已经显现,9月份3.0升以上不论是轿车还是SUV都出现了同比、环比下降。10月3.0升以上轿车继续下滑,SUV有所反弹。
    9月受消费税调整影响,进口量探底,10月进口量低位反弹,11月再次小幅下行,9月以后进口量出现了低位震荡走势。1-11月,累计进口量37.3万辆,增幅为34.29%。
    SUV是进口车中的明星,1-10月,SUV进口18万辆,同比增长62.5%,轿车进口12.7万辆,同比增长16.9%。一定时期内,SUV仍然具有广阔的市场空间,但排量下移。
    自2000年以来,国产车销量和进口量增长趋势保持一致,且进口量变动幅度有放大的现象。豪华车作为最敏感的细分市场,受到的影响更严重,波动更剧烈。2008年全年进口量预计40万辆左右,增长28%。2009年考虑到汇率因素和政策因素,以及国际、国内经济形势变化的不确定因素,乐观预计进口量与2008年基本持平,甚至有负增长的可能。
    高档化、个性化、差异化,品种互补,错位经营仍然是进口汽车相对于国产汽车的鲜明特点。中型SUV产品、个性化的小型车及轿跑车产品、成熟的替代能源产品、高科技的混合动力产品都是市场的新机会。
  北京车市明年预计新车销量45万辆
    据统计,1-11月北京新车销售44万辆,同比增长11.7%,二手车交易34.4万辆,同比增长22%,1-11月新旧车合计78.4万辆。1-11月进口汽车销售21379辆,占新车总量的4.9%
    北京市汽车保有量已达到350万辆,而且每年在以40万辆的水平增加,庞大的汽车保有量,大大刺激了未购车消费者和家庭。由于奥运会的成功举办,大大改善了京城城市建设和城市道路建设,以及与之相适应的配套设施,为汽车消费创造了非常好的条件。城市居民旅游正在成为一段历史时期内巨大的消费热点,其中自驾游正在越来越常态化,也正在形成新的社会风气,带动了汽车消费。2009年是我国60年大庆,京城将进一步活跃市场,促进消费。明年7月1日停驶的30万辆黄标车,在奥运前和奥运后已经形成新的置换,甚至为2009年上半年京城车市提供销售潜力。
    预计,京城2009年新车预测销售将达45万辆水平,二手车也将达到35万辆的水平。其中,外地消费者进京购车比例将占25%-30%,二代独生子女正在形成新的消费潜力。农村市场将进一步得到发展,京郊农村市场将进一步发展。


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